CARZ ETF teljesítménye félvezetői szektortól hangos

CARZ ETF teljesítménye félvezetői szektortól hangos. A CARZ az S-Network Electric & Future Vehicle Ecosystem indexet követi, és főként EV/AV ökoszisztémához kapcsolódó technológiai és autóipari részvényekbe fektet, a top 10 súlya 46%.
A jelenlegi top súlyok erősen technológia-orientáltak (AMD, Samsung, NVIDIA, Alphabet, Microsoft, TSMC, Tesla, Apple, Qualcomm, Texas Instruments), ami a szektor- és faktor-kitettséget a növekedési/tech oldal felé tolja.
Az alapköltségmutatója 0,70%, eszközállománya 28,6 M$, a bétája 1.30, ami az átlagosnál nagyobb volatilitást jelez.
Osztalékot fizet: legutóbb 2025.06.30-án 0,2967 $ kerül vissza; a TTM osztalék 0,64 $, a hozam 1,0–1,03% körül mozog, a jelenleg fél éves ütemben történik. A közelmúlt hozama 1 évre 9,9% (teljes hozam), a 52 hetes sáv 41,10–65,57 $, vagyis az ár a sáv felső harmadában mozgott a legutóbbi adatok szerint.

2025-ben év/év teljesítménye időarányosan ingadozó volt (különböző források eltérő időpont-metszeteket mutatnak), ami a magas ciklikusságot és tech-érzékenységet tükrözi.
A túlvett/túladott állapotot leggyakrabban RSI-vel mérik: 70 felett túlvett, 30 alatt túladott a klasszikus értelmezés szerint, trendfüggő küszöb-olvasattal (emelkedő trendben 40–70-es sáv gyakori). Mivel az RSI aktuális értékét források nem közlik explicit a CARZ-ra, a megítéléshez rövid távú grafikon/RSI ellenőrzése szükséges; általános szabály, hogy 70 felett óvatos, 30 alatt megfontolt vételi jelzés adódhat.
Technikailag a 52 hetes tartomány teteje (65,7 $) ellenállásként, a 61–62 $ környéki rövid távú tartomány támasz/forgópontként viselkedett a legutóbbi adatok alapján; ezek letörése/áttörése irányjelző lehet.
Az ETF teljesítményét erősen befolyásolja a félvezető- és mega-cap tech-szektor mozgása (top súlyok), az EV-kereslet, az autonóm technológiák előrehaladása, valamint a kamatpálya és kockázati étvágy változása. Makróból a hozamgörbe, reálkamatok és dollár ereje, szektorból a chip-ciklus, AI-kapex, autóipari árazás/árrés, szabályozás és EV-ösztönzők kiemelt hajtóerők.
Kockázat, hogy a koncentráció magas a top 10-ben (46 %), így egyedi nagy nevek (pl. NVDA, AMD, TSLA) jelentősen húzhatják/lefelé ránthatják a teljesítményt.
Összességében középtávon a trend kulcsa a tech/AI-ciklus és az EV-kereslet,, rövid tervezett technikai döntéshez friss RSI/árfolyam-szintek követése indokolt. Igazán nincs mit okoskodni, a heti grafikon vételben van. Úgyan a feljebb említett RSI indikátor még nem fordult vételbe, ami talán óvatoságra inthet. Forrás: több pénzügyi oldal