AOR globális diverzifikáció mérsékelt volatilitás osztalékfizetéssel

AOR globális diverzifikáció mérsékelt volatilitás osztalékfizetéssel.
Az AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF egy kiegyensúlyozott, passzív alap, amelynek célja az S&P Target Risk Balanced Index követése, azaz 60% részvény és 40% kötvény aránnyal dolgozik.
A részvénystratégiája globális – főként nagyvállalati amerikai, valamint nemzetközi papírokból, illetve különböző kötvényalapokból válogatva építi fel portfólióját.
Külön hangsúlyt fektet a diverzifikációra, ezzel is próbálja csökkenteni a volatilitást és hosszú távon megtartani a befektetett érték vásárlóerejét.
A portfóliót évente kétszer, áprilisban és októberben egyensúlyozzák újra az eredeti 60/40 arányhoz. Az alap árfolyama 2022-ben jelentős visszaesést mutatott, de 2023-tól kezdve ismét stabil növekedést produkált, bár a 2021-es csúcsokat sokáig nem érte el. 2025-ben a 52 hetes legalacsonyabb szint 52.97 USD, míg a vám 62.07 USD.

Volatilitása mérsékeltebb, mint a részvény-ETF-eké, mivel a kötvények stabilizáló hatással vannak a teljesítményre.
Technikai szempontból a jelenlegi mozgási árfolyam stabil, oldalazó jellemzők, enyhe növekedési kilátásokkal és időszakos korrekciókkal.
Az ETF osztalékot fizet, negyedévente. 2025-ben az évesített osztalékhozama 2.58%–2.60% körül alakult, ami jellemzően vonzóvá teszi a mérsékelt kockázatot keresők számára.
Az osztalékfizetés összege negyedévente változik, de éves szinten kb. 1,60 USD részvényenként.
Összegzésül: Az AOR ETF alapstratégiája a klasszikus 60/40 részvény-kötvény elosztásra épül, alacsony díjakkal (0.15%/év), globális diverzifikációval, mérsékelt volatilitással és negyedéves osztalékfizetéssel. Ez az ETF hosszú távra, kiegyensúlyozott növekedés kereső befektetők számára ideális, akik nem akarnak aktívan részvényeket szelektálni, de értékelik a kiszámítható jövedelmet és a kockázatok mérséklését is. Technikailag igen túlvettnek számíthat az ETF alap. De a heti grafikon jól mutatja, hogy a vízszintes vonalak lehetnek a fontosabb szintek. Forrás: több pénzügyi oldal